Våra referensportföljer
Från och med 2017 kommer Prima Kapitalförvaltning AB att presentera utvecklingen av våra referensportföljer. Referensportföljerna startas efterhand och vår ambition är att presentera en ny varje halvår eller årsvis, beroende på vilka möjliga varianter av placeringsalternativ det finns vid respektive tidpunkt och vilka önskemål vi har på innehållet.
Syftet med våra referensportföljer är att åskådliggöra hur våra råd fungerar och vad de levererar, samt till vilken risk avkastningen erhålls samt vilken initial kostnad och avgifter som härrör till portföljstarten. En del placeringsalternativ har ej någon formell risknivå indikerad, exempelvis företagsobligationer, där gör vi vår egna bedömning över risknivån.
Värdepappren i referensportföljerna kommer således att variera vid varje placeringstillfälle. Efter att portföljerna har varit följbara på vår webbplats i ca tre år kommer vi att presentera innehållen löpande i varje portfölj.
Denna sida är anpassad för datorer och laptops eller liknande...
Ref#2 start 201707 Presenteras inom kort...
Nominellt belopp 500 000 kr - Avg 9 240 kr
Leverantör |
Produkt |
ISIN |
Namn |
Risknivå |
Nom |
Överkurs |
Courtage |
Avkast Q2/17 |
Avk.start 170822 |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
200 000 kr |
- |
2 % |
4 200 kr |
4 200 kr |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
6 |
100 000 kr |
- |
2 % |
1 500 kr |
1 500 kr |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
100 000 kr |
- |
- |
7 700 kr |
7 700 kr |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
100 000 kr |
- |
- |
2 500 kr |
2 500 kr |
Totalt |
|
|
|
Snitt 5,20 |
|
|
|
15 900 kr
|
15 900 kr
|
Ref#1 start 201701
Nominellt belopp 500 000 kr - Avg 12 600 kr
Leverantör |
Produkt |
ISIN |
Namn |
Risknivå |
Nom |
Överkurs |
Courtage |
Avkast Q3/17 |
Avk.start 170101 |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
200 000 kr |
- |
3% |
5 000 kr |
15 000 kr |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
100 000 kr |
- |
3% |
2 625 kr |
10 225 kr |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
100 000 kr |
- |
2% |
3 150 kr |
9 450 kr |
Dold |
Dold |
Nr |
N/A |
5 |
100 000 kr |
- |
- |
1 250 kr |
12 750 kr |
Totalt |
|
|
|
Snitt 5,00 |
|
|
|
12 025 kr |
47 425 kr |